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Cette petite demoiselle au cheveux auburn ne supporte plus de porter autre chose que son bikini tellement il fait chaud. Elle va rendre visite à sa voisine pour prendre un verre bien frais et papoter. Les deux femmes abordent très vite le sujet du sexe et parlent de leurs difficultés à trouver un bon amant et surtout équipé d'une très grosse bite pour leur défoncer la chatte. Timidement, la voisine confie à son amie en bikini qu'elle a trouvé une solution à ce problème. Curieuse, la visiteuse bombarde sa copine de questions, jusqu'à ce qu'elle lui avoue être nouvellement zoophile, et que depuis quelque semaines, elle se fait sauter par son cheval.
L'étonnement passé, la curiosité prend le dessus et elle demande comment cela ce passe. La femme zoophile lui explique que c'est fantastique et que si elle veut essayer, elle lui prête son étalon qui est en plus fortement en rut en ce moment. L'entrejambe trempée, la demoiselle en bikini se précipite pour rejoindre le cheval qui bande de plus en plus en la voyant se rapprocher. Elle le caresse avec envie et ne tarde pas à s'accroupir pour lui sucer la bite. La belle y prend très vite goût et retire son soutif et sa petite culotte tout en continuant de pomper l'animal, jusqu'à une première éjaculation qui lui remplit la bouche à fond.
Après en avoir avaler le maximum, elle s'enfonce le membre toujours raide dans la chatte et se fait défoncer le vagin par le sexe géant, jusqu'à ce qu'elle jouisse en hurlant de plaisir. Encore tremblante suite à son orgasme zoophile, elle n'oublie pas de remettre le sexe du cheval dans sa bouche pour recevoir sa seconde éjaculation faciale qui lui inonde la gorge et la recouvre de sperme...
